Por Arturo Maza Barragán

En los últimos meses, se viene desarrollando el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones que tiene como objetivo focalizar los recursos de promoción, desarrollo comercial y acceso a mercados para determinados productos y países por los próximos 10 años.

En ese sentido, es relevante evaluar el desempeño de las exportaciones peruanas hacia las economías del Asia Pacífico, una de las regiones más dinámicas del mundo, para identificar el potencial que este mercado representa para los exportadores peruanos. Asimismo, es necesario resaltar los trabajos que se vienen realizando para mejorar el acceso de los productos peruanos a esta región.

Las economías de la región Asia Pacífico tienen una alta participación en el comercio exterior mundial y se pueden dividir en 3 zonas económicas principales: (1) Las economías del Nordeste Asiático entre las que se encuentran China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong; (2) Las economías del Sudeste Asiático entre las que se encuentran Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam; (3) Las economías de Oceanía entre las que se encuentran Australia y Nueva Zelanda.

1. Exportaciones Peruanas al Asia Pacífico 1994-2002

Durante los últimos 9 años, la evolución de las exportaciones peruanas a las economías más importantes de la región del Asia Pacífico mostraron un incremento de US$ 1,100 millones a US$ 1,430 millones (30%). Es decir, un incremento promedio anual de 3,3%, muy por debajo del crecimiento promedio de las exportaciones para ese periodo de tiempo.

En 1994, nuestras exportaciones al Sudeste Asiático eran de US$ 136 millones y en el 2002 se contrajeron hasta US$ 86 millones (-47%). En cambio, nuestro comercio con el Nordeste de Asia creció de US$ 917 millones a US$ 1,283 millones (40%). Dado que este periodo de análisis está fuertemente influenciado por la crisis Asiática (1997), si consideramos solamente el periodo 1994 - 1997 nuestras exportaciones al Asia Pacífico tuvieron un incremento de 37% (US$ 1,508 millones), es decir, un crecimiento promedio anual de 9%.

Al separar el comportamiento de nuestras exportaciones hacia el Nordeste Asiático de las exportaciones hacia el Sudeste Asiático encontramos que el bajo rendimiento se explica por la desaceleración económica de toda la región del Asia Pacífico que contrajo sistemáticamente nuestro comercio con el Sudeste Asiático y disminuyó el crecimiento de las exportaciones al Nordeste Asiático.

Asimismo, hay que mencionar la variabilidad de nuestras exportaciones mostradas al mercado de Oceanía. En el periodo en mención el comportamiento ha sido positivo incrementándose de US$ 47 millones a US$ 62 millones (32%), sin embargo, este ha sido altamente volátil mostrando poca relevancia en el mercado del Asia Pacífico.

2. Economías Asiáticas más importantes para las exportaciones peruanas

Para el Perú las economías del Nordeste Asiático son las más importantes como destino de nuestras exportaciones. En primer lugar, se encuentra la República Popular China con US$ 598 millones desplazando a Japón con US$ 374 millones en el 2002. Mientras que las exportaciones hacia la R.P. China han crecido en 110% el mercado Japonés se ha mantenido estancado con un decrecimiento de 3% desde 1994. Esto se debe al rápido crecimiento económico registrado en la R.P. China (8% anual de crecimiento del PBI) y al estancamiento económico de Japón en la década de los noventa.

El principal producto exportado a la R.P. China es la harina de pescado representando en promedio el 65% del total de las exportaciones a este mercado. Los siguientes 4 productos en la lista de las exportaciones a la R.P. China son minerales, siendo el más importante el cobre (concentrado y cátodos), seguido por el hierro, el cinc y el plomo. La exportación de productos tradicionales representa alrededor del 90% de las exportaciones totales y los dos principales productos no tradicionales son el pescado congelado y el pelo de alpaca.

Las exportaciones a Japón también muestran como principal producto de exportación la harina de pescado, sin embargo, su importancia es menor concentrando el 30% del total de exportaciones a este mercado. La lista de los primeros 10 productos exportados a Japón son de origen mineral entre los que se encuentran el cobre, plomo, hierro, plata y el cinc. Las exportaciones de productos tradicionales representan más del 80% de las exportaciones totales.

En un segundo grupo de importancia se encuentran Corea del Sur con US$ 168 millones y Taiwán con US$ 110 millones en el 2002. Estos mercados han tenido un comportamiento diferenciado que en el caso de Corea del Sur ha significado el crecimiento de las exportaciones en 174% mientras que Taiwán registra una reducción de 28% desde 1994. El crecimiento de las exportaciones a Corea del Sur se explica por el desarrollo de la producción industrial que genera una mayor demanda de materia prima de origen mineral. Por el contrario, Taiwán mostró un desarrollo orientado hacia la tecnología de la información y un traslado de su industria ligera y pesada hacia la R.P. China.

Las principales exportaciones peruanas a Corea del Sur están centradas en productos minerales (cinc, hierro, plomo y cobre), concentrando cerca del 85% del total de exportaciones. Entre los productos no tradicionales más importantes se encuentran diversas especies de pescado y mariscos congelados con una participación cercana al 4%. Las exportaciones peruanas a Taiwán se orientan a la exportación de harina de pescado y cobre refinado con una participación cercana al 80% del comercio total. Los productos no tradicionales más importantes exportados al mercado taiwanés son hilados, pescados y mariscos congelados.

En cuanto a las exportaciones orientadas al Sudeste Asiático los dos mercados más importantes son Tailandia con US$ 26 millones e Indonesia con US$ 25 millones en el 2002. Sin embargo, la situación actual no refleja la tendencia percibida hasta el año 1997 debido a la lenta recuperación de algunas economías del sudeste asiático. En 1997, las economías del Sudeste Asiático más importantes para el Perú eran Malasia (US$ 60 millones) y Filipinas (US$ 48 millones).

El mercado tailandés muestra una alta concentración (95%) de productos tradicionales mineros (cinc, estaño, cobre y aluminio) orientada a satisfacer la demanda de su industria manufacturera. En el caso de Indonesia, las exportaciones peruanas están centradas casi exclusivamente en harina y aceite de pescado (95%).

El único mercado de importancia en Oceanía es Australia que demanda productos peruanos por un total de US$ 35 millones (2002), mostrando un crecimiento de las exportaciones en 47% entre 1994 y el 2002.

3. Perspectivas de las Exportaciones Peruanas al Asia Pacífico

Teniendo en consideración el tamaño de las economías y el contexto económico el Nordeste Asiático va a seguir siendo el destino más importante de nuestras exportaciones en el Asia Pacífico durante los próximos 10 años.

La economía de la R.P. China va a continuar con un elevado ritmo de crecimiento orientado al crecimiento de su industria manufacturera que asegura una demanda cada vez mayor de materia prima mineral y vegetal. Por otra parte, el desarrollo de la actividad acuícola y pecuaria en China ha permito que el Perú pueda colocar un mayor volumen de harina de pescado reduciendo el impacto del cierre del mercado de la Unión Europea. Las perspectivas son que China seguirá siendo uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas a nivel mundial.

De otro lado, el mercado Japonés se encuentra en recesión desde hace varios años por la falta de una reforma económica. Con el retraso en la implementación de esta reforma las perspectivas son que las exportaciones peruanas mantendrán un nivel similar al actual. En el caso de Taiwán, las expectativas de crecimiento de nuestras exportaciones están ligadas a dos factores. Por un lado, la capacidad para retomar la senda de crecimiento en la economía taiwanesa previa a las sucesivas crisis internacionales. En segundo lugar, el traslado de las empresas manufactureras taiwanesas a la R.P. China. Por ello, las posibilidades de incrementar las exportaciones tradicionales a este mercado son limitadas.

Las expectativas sobre el mercado del Sudeste Asiático en el mediano plazo son mixtas, por un lado, se espera la recuperación de economías como Tailandia, Singapur e Indonesia, sin embargo, algunas economías como Filipinas y Malasia todavía no han logrado mejorar sus perspectivas de crecimiento económico. En el largo plazo, las expectativas son muy favorables dado que esta región es uno de los centros manufactureros mundiales. Es de esperarse que los niveles de consumo se incrementen considerablemente.

Finalmente, nuestras exportaciones a Oceanía tenderán a un ligero crecimiento anual por las limitaciones propias de un mercado reducido, pese a contar con un alto poder adquisitivo.

4. Avances para incrementar las Exportaciones Peruanas al Asia Pacífico

Dentro de las acciones que se vienen realizando para incrementar las exportaciones peruanas no tradicionales al Asia Pacífico se encuentran los siguientes:

4.1. Exportación de fruta y cítricos a la R.P. China

El Perú ha logrado la firma de un acuerdo marco sobre temas fitosanitarios que permitirá en el mediano plazo la introducción de frutas y cítricos al mercado Chino. La primera misión del Gobierno de la R.P. China para evaluar las condiciones fitosanitarias en el Perú fue muy auspiciosa. Sobretodo por el gran interés mostrado en dar acceso a la uva peruana. Este producto es altamente apreciado por el consumidor Chino y tiene una demanda ya establecida en este mercado.

Las condiciones para el acceso de la uva peruana al mercado Chino serán establecidas en sucesivas misiones a Lima y Beijing. Para cada fruta o cítrico se deben establecer los protocolos necesarios para que la institución fitosanitaria certifique localmente cada producto según las regulaciones vigentes.

4.2. Negociaciones Comerciales con Tailandia

El Perú está por firmar un Acuerdo Marco para el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia. El Acuerdo Marco está previsto para ser firmado durante la visita del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Lic. Raúl Diez Canseco, a Tailandia con motivo de la Reunión de Ministros de Comercio del foro APEC que se realizará Bangkok. Cabe señalar, que este será el primer ALC que va a negociar el Perú y será el primero de Tailandia con un país Latinoamericano. Se estima que el inicio de las negociaciones comience en el 2004 y concluyan a más tardar en el 2006.

Es importante mencionar que los principales productos tailandeses ingresan al Perú pagando en promedio 10%. Entre los principales se encuentran las impresoras (7%), fluorescentes (12%), refrigerador/congelador (20%) y camionetas pick-up (7%). Sin embargo, los productos no tradicionales peruanos que ya ingresan a Tailandia pagan 50% de arancel en promedio. De la misma manera, los productos con potencial de exportación entre los que se encuentran el mango, uva, páprika y productos hidrobiológicos tienen también un arancel promedio de 50%.

El ALC va a permitir que el Perú tenga condiciones de acceso más equitativas en el mercado tailandés que permitan un incremento considerable de nuestras exportaciones no tradicionales. Asimismo, se busca que Tailandia desarrolle un "hub" o centro regional de distribución en el Perú para sus productos dirigidos al mercado Latinoamericano.

4.3. Promoción Comercial en el Nordeste Asiático

Dada la importancia del Nordeste Asiático en nuestras exportaciones la Agencia de Promoción de Exportaciones (PROMPEX) está organizando una misión de promoción comercial para el mes de junio de este año. La misión va a visitar Beijing, Shangai y Hong Kong en la R.P. China y Seúl en Corea del Sur. Los sectores económicos que serán promocionados son agroindustria, pesca, manufacturas, madera y turismo.

Arturo Meza Barragán
Dirección APEC
Vice Ministerio de Comercio Exterior del Peru